Ein Portfoliomanager befasst sich in der Regel ausschließlich mit Anlageberatern, diese Ihre Fonds verkaufen. Einzelne Anleger haben mit einem Berater zu tun. Diese Dynamik war schwankend, teils gut und teils schlecht. Gut in dem Sinne, dass man einen zusätzlichen Schutz vor Kunden hat, z.B. als die Märkte schwach waren.
Die Anlageberater haben sich mit den Anliegen und Sorgen der Kunden befasst. Aber es war auch in dem Sinne schlecht, dass man sich immer mit Beratern befasste. Ein Kreislauf. Oft verspürt man das Gefühl von Panik oder Euphorie. Bei 5i Research ist das anders. Man arbeitet direkt mit Kunden zusammen und man hört, wenn Investoren nervös geworden sind, ob es sich um einen Trump-Tweet, eine Trade War Volley oder einen Bericht über verpasste Gewinne handelt.
Selbst wenn man über vier Jahrzehnte Erfahrung verfügt, kann man natürlich manchmal genauso falsch liegen wie andere Marktteilnehmer. Kleine und mittelgroße Wachstumsunternehmen, zu denen man in einer Analyse tendenziell tendiert, bietet Anlegern kaum eine angenehme und reibungslose Fahrt. Manchmal müssen sich Anleger bei ihren Anlagen auf das Gesamtbild konzentrieren. Hier sind fünf Beispiele für Probleme und Schwierigkeiten, bei denen Anleger ihre Sorgen auf etwas anderes hätten konzentrieren sollen und müssen. Man stellt Modellportfolios für Investoren zur Verfügung.
Das Portfolio enthält einige Titel, die sich überhaupt nicht gut entwickelt haben. Ein Paar ist um 52 % gesunken. Investoren neigen dazu, ihre Bedenken zu äußern. Entscheidend ist jedoch die Gesamtrendite eines Portfolios. Der Einfluss einiger großer Gewinner auf die Rendite überflutet die Verluste der Verlierer vollständig.
Ein Aktienplus von 900 Prozent, das man im Portfolio hatte, konnte viele Fehler ausgleichen. Nur sich auf die Fehler zu fokussieren, lenkt Anleger von einem Portfolio-Ansatz tendenziell ab
Die Kunden konzentrieren sich heutzutage stark auf die invertierte Renditekurve. Die Krise von 2007(2008 war eine schlimme Rezession. Jedoch ist sie seit über 10 Jahren vorbei und Investoren, die nicht in Panik geraten sind, haben sich sehr gut verkauft.
